新进销存V2 - 使用教学视频
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新进销存V2 - 使用教学视频
新进销存V2 - 使用教学视频
用户860用户8602025年11月26日修改
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教学视频的文字大纲如下：
简道云新版进销存（标准版）使用指南
在当今竞争激烈的商业环境中，企业对于高效的业务管理工具需求愈发迫切。简道云新版进销存应运而生，为企业提供了一套全面且强大的解决方案，助力企业优化业务流程，提升运营效率。本指南将详细介绍该应用的各项功能及使用方法，帮助您充分利用其优势，实现企业的数字化转型。
一、产品升级核心亮点（0:00 - 5:00）
相较于旧版模板，新版进销存软件实现了三大核心升级，全面提升业务流程效率与财务管控能力：
1.1 关联模型全链路穿透，数据实时联动
通过关联模型实现各业务模块的全链路穿透，各环节表单数据可实时关联上级或下级信息，形成「供应商报价 - 采购订单 - 入库 - 销售订单 - 出库 - 退换货 - 对账 - 开票 - 收付款」的完整闭环。
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核心优势：在销售订单、采购订单等核心表单中，可直接查看全流程状态，包括订单明细、费用、出入库次数、退货情况、采购关联、账款收款、发票信息等。
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示例：某销售订单仅含一款产品，通过数据详情页可实时展示：该订单的出库 / 退货记录、基于「以销定采」生成的采购申请 / 入库单、账款对账进度、收款及发票状态等全链路信息。
1.2 收款付款财务能力升级，支持多模式自主配置
针对收付款场景，升级后支持赊销、定金 + 尾款、现结三大财务模式，可根据业务需求自主选择配置：
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基础设置：在客户基础资料中维护默认收款方式（如现结），但可根据单业务实际情况修改为赊销或预收款，系统通过字段显隐性控制，仅需填写对应方式的字段。
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赊销：自动根据出库及发票时间计算结算期限（如 30 天）、预计收款日期、预计对账日期；
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现结：订单提交后直接在销售收款单中完成收款，再执行出库；
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定金 + 尾款：按比例拆分收款节点，系统自动跟踪各节点状态。
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智能状态更新：通过智能助手实时更新订单的收款状态、对账状态、开票状态等，无需手动判断。
1.3 销售订单「以销定采」设计，优化库存周转
针对库存周转率高、产品迭代快（如定制家具、门窗）的场景，销售订单环节支持自动生成采购申请，实现按需采购：
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自动触发：当销售订单产品可用库存不足时，系统自动提示需补货，并可选择「自动生成采购申请」，申请单直接进入采购需求池。
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灵活调整：支持手动修改采购数量（如考虑损耗或安全库存），也可分批次采购（如订单需 100 个，先采购 20 个，后续再补 30 个）。
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协同跟踪：采购申请、订单、入库状态与销售订单实时联动，可直观查看补货进度（已到货数量、待入库数量等）。
二、经营看板：全维度业务监控（5:00 - 12:00）
经营看板主要面向管理者（老板、销售总管、财务总管等），提供业务入口、数据统计及全流程跟踪功能，支持快速决策。
2.1 首页核心功能
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快捷业务入口：直接跳转至产品信息、采购订单、销售订单、资金账户等核心业务表单，覆盖进销存全环节。
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数据看板：按销售、采购、库存、财务四大维度展示汇总数据，支持时间范围筛选（如本月、自定义周期）：
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销售：展示销售订单总金额、趋势分析（如判断产品受欢迎度、周期性）；
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采购：展示采购额月度趋势（如 6-7 月采购额下降，可分析是否因换供应商或数量调整）；
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库存：分为入库（采购入库、其他入库）和出库（销售出库、其他出库），自动同步采购退货（计入其他出库）、销售退货（计入其他入库），实时计算即时库存、可用库存及待出库数量；支持设置安全库存阈值（如少于 20 个时提醒补货）；
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财务：展示收款（销售收款、其他收款）与付款（采购付款、对公付款、对私付款）明细，对公付款含场地租赁费、水电费等，对私付款含员工报销、借款等。
2.2 全流程跟踪
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采购订单跟踪：按货物维度汇总，展示产品采购数量、入库数量、待入库数量、退货数量、付款方式（现结 / 赊销）等；
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财务维度跟踪：按订单维度展示对账状态、发票状态、付款进度（如赊销需入库后产生应付，现结 / 定金在签单时产生应付）；
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销售订单跟踪：同步货物流（出库、退货）与财务流（收款、对账、发票），并展示产品期初 / 期末库存，辅助分析销售周期性；
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资金流水日记账：记录每日收支明细，实时反映公司财务状况。
2.3 细分角色看板
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产品看板：展示全仓库产品的库存量、参考采购价、标准售价、平均采购 / 销售价，支持自定义字段（如颜色、重量）；记录供应商报价及实际采购价（便于阶梯售价设置）。
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仓库看板：面向库管，展示即时库存、待出库数量、仓库经营总览（出入库统计）、库存明细（如调拨、盘亏、采购入库等动作）；支持两种库存成本计算方式：
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月加权平均：每月末（如 7 月）基于上月末（6 月 30 日）库存数量及采购价计算平均值；
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移动加权平均：每笔入库 / 出库后实时更新平均值。
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客户看板：基于 RFM 模型（最近销售天数、销售次数、销售金额）对客户分类打标签；支持客户画像分析（地址、来源、行业等）。
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财务看板：按赊销 / 整单模式拆分应收账款、应付账款，展示对账、开票、收付款状态；资金账户看板可查询所有金钱流水。